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1、交银国际默示，从入口数据来看，非工业成品的生涯、坐褥原料入口均有所回落，而此前政府建议的惠民生、促浮滥，以提振浮滥为重心扩大需求等要领仍需期间自大。同期，跟着国外逐渐转向降息周期，中国央行货币操作空间增大，后续权衡将有更多积极战略出台，从而缓解企业、住户端成本，促进内需改善，推进表里需愈加平衡。
2、中泰国际默示，8月国内经济高频数据督察弱设立，好意思国制造业和劳能源市集数据再燃“零落走动”，使得港股短期休养压力加重。国外市集风险偏好减轻及大幅波动或影响港股推崇，但较低估值为港股带来一定的下行保护。9月好意思联储降息在即，但提振港股抓续性升势的要津在于国内战略空间能否进一步大开，包括降准降息、专项债刊行加速、政府收储加速落地以及扩大以旧换新和开拓更新的鸿沟等。珍惜盈利预测上修且估值在底部的恒生科技指数，以及受惠好意思联储降息且事迹相对沉静的部分香港腹地地产股。
3、中信证券指出，2024年上半年，金属企业盈利情况较2023年大幅改善，但跟着24Q2主要金属价钱冲高回落，金属板块明显回调。细分板块方面，铜铝金延续出色推崇。在企业增利增厚配景下，行业估值进一步回落，尤其以铝铜锂板块估值上风超越。此新手业分成水平也在2024年上半年大幅训诲。瞻望后市，咱们不绝看好降断走动下黄金的设立价值，工业金属则有望受益于需求回暖带来的价钱虚心上升，锂和稀土板块底部特征显贵，在市集作风切换期间或具备相对上风。此外也建议珍惜与浮滥电子关系的材料标的。
4、中信证券默示，配资网2024年第二季度浮滥电子产业景气度企稳回升，权衡第三季度浮滥电子旺季华为、苹果等企业的新品发布有望进一步拉动需求增长。OLED上游材料端市集需求向好，重复国产化驱动，咱们看好细分材料龙头后续的订单增长及市集份额训诲。
5、国泰君安研报默示，全体来看，现时供给侧依然有减轻迹象，锂矿行业成本开支下行明显，对将来2—3年的新增供给有压制预期。需求端来看，永远新能源需求仍督察每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求现时起主要承托作用。高成本矿山运行不时减产，随同价钱进一步下降甚而或将停产。而成本开支减少，意味着绿地名堂带来永远供给增量有限。下流行业高景气抓续配景下，碳酸锂价钱有望于2026—2027年迎来价钱上行周期，锂板块同样先于商品价钱6—9个月启动上升。
6、中信建投默示，现时从国内浮滥信心、PMI及固定钞票投资等宏不雅方向维度看，汽车内需或暂未产生上行拐点；而从产业比拟上风及企业出口布局等维度，出口景气有望延续。以事迹达成为基准，出口占比高及行业口头沉静的细分板块相对占优；个股建议短期精选高分成及低估值标的，当令布局具备新增长弧线或估值弹性标的。
7、华泰证券默示，2024年上半年出口需求向好重复红海绕行，集运/干散/成品油运价及口岸蒙眬量同比增长；原油轮受需求偏弱和OPEC减产负面影响，运价同比下滑。2024年上半年上海出口集装箱运价指数SCFI/波罗的海干散运价指数BDI/原油运价指数BDTI/成品油运价指数BCTI均值同比推崇+128%/+59%/-4%/+21%（其中，2Q24运价均值环比+21%/+1%/-8%/-12%，集运环比走强/干散抓平/原油及成本油环比走弱）。2024年上半年寰宇口岸货色/外贸货色/集装箱蒙眬量同比增长4.6%/8.8%/8.5%。下半年参加传统旺季，咱们权衡海运各子板块运价同环比有望上行，口岸蒙眬量同环比或将进一步增长，推升航运口岸个股盈利。